相続税申告は東海市の【税理士法人心 東海税理士事務所】まで

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税理士の選び方

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年11月8日

1 税理士を選ぶポイント

どうやって税理士を選べばいいのかわからない。どのように依頼すればいいのかわからないという方も多いと思います。

税理士に何を求めるのかによって、税理士を選ぶポイントも変わってくるのですが、重要なポイントは、以下のようなものであると思います。

2 最新の税制改正に対応しているか

税法は、毎年、税制改正があり、重要な課税のルールが変化していきますし、新しい課税ルールも創設されていきます。

例えば、相続税についてのルールが変更になったにも関わらず、その変更を知らずに相続税申告を進めてしまうと、税務調査で指摘され、過少申告加算税や延滞税を支払う必要がでてくる恐れがあります。

そうならないためにも、毎年の税制改正に対応している税理士を探す必要があります。

3 柔軟に対応してくれる税理士か

現在、税理士の平均年齢は、60歳以上です。

年齢が高いベテラン税理士は、経験豊富で、引き出しが多く、頼りになりそうです。

しかし、年齢が高いと電子化がなかなかできておらず、業務の処理が遅かったり、申告書を電子申告するではなく、紙で提出していたりする税理士すらいらっしゃいます。

また、電話又はFAXのみの対応で、メールが使えない、WEB会議システムが使えない、クラウドに対応していないといったこともあります。

そのため、柔軟な対応をしてもらえず、うまく意思疎通が図れない可能性もあります。

ですので、税理士を選ぶ時には、どのような対応をしてもらえるのか、どのようなシステムを使っているのかをしっかりと確認する必要があります。

4 実際に会うことも大切

以上のポイントが税理士を選ぶ際には、気を付けなければなりません。

また、信頼できる税理士か、誠実な税理士かは、一度会ってみないとわからないこともありますので、まずは軽い気持ちで、税理士事務所にお問い合わせすることをお勧めします。

相続税の相談をするタイミング

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年7月27日

1 相談のタイミングは2つ

相続税の相談をするタイミングは、大きく分けて2つあります。

1つは、生前のうちに、相続税を軽減するための活動をしたり、相続税の納税資金を用意するといった対策をするときです。

2つ目は、相続発生後に、相続税の申告を行うときです。

いずれのタイミングでも共通しているのが、「相談をするなら、できるだけ早い方がいい」という点です。

なぜ、相談が早い方がいいのかについて、ご説明します。

2 生前の対策は早いほど効果が高い

生前に、相続税の軽減をしようとする場合、生前贈与という手法が用いられることがあります。

贈与を行っても、一定額までであれば、贈与税が課せられません。

その制度を利用して、どんどん生前贈与をして、遺産額を減らすという手法が考えられます。

10年や、20年をかけて生前贈与をしていけば、遺産の額を大幅に減らすことができるため、時間をかければかけるほど、相続税の軽減効果は高くなります。

3 争族の防止も早い方が効果が高い

相続税の対策も重要ですが、ご家族が遺産の分け方を巡ってもめてしまわないように対策しておくことも重要です。

最も有効な手段として、遺産の分け方を指定してしまうという方法があります。

しかし、高齢になった時に遺産の分け方を指定しても、相続発生後に「高齢や認知症のせいで、判断能力が低下していたはずだ」といった主張がなされる可能性があります。

そのため、判断能力の低下を疑われないように、できるだけ早い時期から、遺産の分け方を指定しておく必要があります。

そのような、遺産の分け方の指定を考えるきっかけをつくるためにも、早い時期から相続税の相談をすることが大切です。

4 相続発生後は時間がありません

相続税の申告は、10か月以内という期間制限があるため、急ぐ必要があります。

この10か月の間に、役所で必要な書類を集め、遺産の内容を調査し、遺産の分け方まで決めなければなりません。

そのため、10か月というのは、決して余裕がある期限ではありません。

相続発生後は、すぐに相続税の相談をしましょう。

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